建设行业信息化将进入快速发展期

建设行业信息化是指运用信息技术，特别是计算机技术、网络技术、通信技术、控制技术、系统集成技术和信息安全技术等改造并提升建设行业的技术手段和生产组织方式。建设行业信息化除了能够提高建筑企业的经营管理水平和核心竞争能力，还能够提高建筑业主管部门的管理、决策和服务水平。目前建设行业信息化已经被越来越多的建筑业相关企业所认可。建筑业信息化的发展必将进入下一个快速发展期。

在工程项目建设的过程中，信息化主要涉及两类软件产品：管理类软件和工具类软件。管理类软件的应用主要体现在使用造价应用系统进行造价管理；运用招投标平台提高招投标效率，对招投标过程进行知识管理等。工具类软件主要有：项目建设各个阶段中需要运用的工程经济类软件。如设计阶段需要运用造价软件进行限额设计和预算；招投标阶段需要运用工程造价软件进行工程量计算和计价等。

电子招投标系统具有极强的先发性和排他性，工程电子招投、评标系统市场正处于快速发展阶段，未来市场容量会随着各地方政府招投标平台的电子化过程而逐渐扩大。建筑经济类产品市场中存在较多竞争对手，同质化竞争严重，低价竞争较为有效。大型企业容易通过限制接口等方式制造排他性，获得规模效益。

建设行业信息化发展趋势

随着几十年来美国AutoDesk公司在全球市场的拓展，目前全国范围内的建设行业设计单位已经熟练掌握了CAD技术，并加以广泛应用。企业实现了设计过程中由全手工制图向信息化技术应用的转型。为了改善建筑企业的生产效率、提升企业自身的核心竞争力，并且为了更好的与电子招投标系统结合，实现信息的即时传递，更多的建筑企业开始使用工程计价软件、工程量计算软件等行业工具软件。现在建设行业各企业中90%以上的工程造价人员已拥有电脑和简单计价软件，并且有1/3的造价人员开始使用工程量计算软件或钢筋计算软件。在电子政务方面，建设部门初步建立了覆盖各地区的招投标信息网。同时为了使建筑工程交易过程更加安全、透明、高效，越来越多的地区开始采用电子招投标系统。

虽然我国建设行业信息化取得了较大进步，但信息化技术的应用在大部分企业中还处于一种单一化状态。目前大部分企业还局限于专业软件的使用，数据不能共享，数据孤岛现象比较普遍。参照国外建筑业信息化的发展轨迹，在未来若干年内，建设行业中的工具软件将进一步得到广泛应用。另一方面由于招投标整体过程及中标后的信息管理很大程度上影响着整个工程的收益，越来越多的建筑企业将对工程项目建设进行招投标全过程信息化管理。工程招投标整体解决方案将得到大范围应用，并在提高管理水平、节约项目成本等方面起到重要作用。近年来全球环保问题被热议，各个产业部门开始对环保问题加以重视。电子招投标系统固有的“公开公正、便捷高效、绿色环保”的特点，将改变建筑业乃至其他行业长期形成的招、开、评、定标等模式，在提高生产力、节约资源、保护环境方面贡献巨大。

建设行业信息化的逐步推进，有助于改善在我国建设行业中存在的劳动生产率低、管理水平落后、企业竞争力不强等一系列问题。在“十一五”期间，建设部《建设事业“十一五”规划纲要》明确提出，建筑业技术进步要以标准化、工业化和信息化为基础，以科学组织管理为手段，以建设项目为载体，不断提高建筑业技术水平、管理水平和生产能力。

“十一五”期间，在国家多项利好政策引导下，建筑业信息化的发展已经取得了显著成果。在“十二五”规划中，决策部门又明确提出“全面提高信息化水平”。以“十一五”期间取得的成果为基石，“十二五”期间在国家各项利好政策的持续引导下，建筑业信息化的发展必将进入下一个快速发展期。

以下我们将以管理软件中的电子招投标系统和工具软件中的建筑经济类软件为例，来对行业的竞争格局、市场供求、周期性和主要壁垒进行简要的介绍。

电子招投标系统发展空间巨大

相对于最早出现的造价预算类软件，电子招投标系统是近几年才面世的新产品。以电子招投标为主业的公司数量较少，并且普遍规模较小。目前全国80%的地区没有使用电子招投标系统，市场空间巨大。同时，电子招投标系统的排他性，决定了该领域的市场竞争相对缓和。在电子招标市场北京金润科技市场占有率高达50%，位列第一。

工程电子招投、评标系统市场正处于快速发展阶段。金润公司产品已经占有50%以上市场份额，排名第一。此外，江苏国泰新点软件有限公司和北京筑龙信息科技有限公司也占有部分市场。江苏国泰与金润公司相比规模接近、经营范围更广、但缺乏自主研发的GDF技术，没有金润公司的产品深入。

电子招投标系统具有极强的先发性和排他性。一旦一个地区采用了一种系统，后期更换的可能性较小。目前全国80%的地区尚未采用电子招标，优秀企业在这一过程中将明显受益。各地招标中心是电子招投标系统中心端的购买方，产品的品牌、示范效应具有较好的说服力，因此市场竞争将体现强者恒强的竞争格局。

同时，电子招投标系统等复合功能管理软件的开发关键是高端复合型人才，既要熟悉工程建设流程、行业知识及客户需求，又要精通信息技术及管理技能的。此外，软件公司的成功离不开高素质的软件开发、销售和管理人才。高素质人才、团队建设以及建筑信息化技术的积累，是行业重要的壁垒之一。

电子招投标市场目前基本供需平衡，未来市场容量会随着各地方政府招投标平台的电子化过程而逐渐扩大，这一市场的扩容过程完全靠政策主导。目前电子招投标系统在政策上受到扶持，关于行业规范化的法规也正在起草之中。

电子招投标产品正处于快速成长期，并没有体现明显的周期性。目前产品销售市场以大型城市为主。由于大型城市的人员、设施相对集中和受政策关注更高等原因，大型城市有更强烈的意愿主动采用电子招投标系统。

建筑经济类产品同质化竞争严重

建筑经济类产品市场中存在较多竞争对手，同质化竞争严重，低价竞争较为有效。大型企业容易通过限制接口等方式制造排他性，获得规模效益。行业内前五大企业合计占有73%的市场份额。

上市公司广联达在行业内的市场占有率在50%以上，业内排名第一。广联达软件股份有限公司、上海鲁班软件有限公司及上海神机妙算软件有限公司等前五大企业合计占有市场份额73%。同时行业内还存在部分中小型企业从事单一工具软件业务。

由于建筑工程计价具有政策性强，涉及面广，数据量大以及各省市对定额运用和计算规则的不同要求等特点，所以需要软件供应商对建设部和各地建设部门的相关规定具有长时间的积累和准确理解。此外，技术接口的排他性、产品的适用性、后续升级及服务等一系列因素，都是建筑经济类软件行业的重要壁垒。

建筑经济类软件竞争激烈，总体供大于求。如果目前同质化竞争的局面持续下去，大多数中小企业会被迫退出市场。之后市场的激烈竞争程度会缓解，供求恢复平衡。如果仅依赖以造价软件为主的建筑经济类业务，最后能在市场存活下来的只会有几个为数不多的大型公司。

造价类软件的经济周期由定额调整的时间来决定，一般在定额调整前的1-2年是销售的淡季。各地区的定额一般是4-5年调整一次。北京地区明年将要调整定额，距离上一次调整有10年的时间。

政策支持助推建筑信息化产业发展

长期以来，软件行业受到我国产业政策的大力支持，国务院及有关部门颁布了一系列优惠政策，为建筑软件行业的发展建立了良好的政策环境，推动了建筑信息化产业的发展。

2007年，建设部先后印发《施工总承包企业特级资质标准》和《建筑业企业资质管理规定实施意见》，对施工总承包特级企业在基础设施建设、招投标等综合项目管理的信息化建设方面提出了具体要求。2009年3月，为在北京市有形建筑市场推行电子化招投标，北京市建设工程招标投标管理办公室和北京市建设工程发包承包交易中心联合发布了《北京市建设工程电子化招标投标实施细则（试行）》。2011年2月，国务院发布了《进一步鼓励软件产业和集成电 路产业的若干政策》（又称“新18号文”），从税收、投融资、研发、进出口、人才等七个方面对软件和集成电路产业进行了优先扶持。

进入新世纪以来环保问题日益严峻，国人已经认识到几十年来单纯追求经济增长的行为对环境造成了巨大的破坏。传统纸制标书的浪费程度相当惊人。投标人为了显示对于项目的重视，在标书厚度、印刷质量上展开了竞赛，这些印刷精美、空洞无物的标书是对资源的严重浪费。据统计显示，制作一本标书消耗的纸张需砍伐108棵树木。以全国每年30万个投标人次计算，每年仅标书制作就要消耗3000万棵树木。仅此一项，电子标书的全面推广每年就能保护上百万亩的森林，对环境保护作出了巨大贡献。

建筑业是国民经济的支柱产业，产业关联度高，就业容量大，是很多产业赖以发展的基础性行业，与整个国家经济发展、人民生活水平有着密切的关系。近年来随着我国经济的快速发展、工业化及城市化进程的加快，全国建设行业呈现了良好的发展态势。国家统计局的资料显示，近10年来建筑业产值增速一直保持在20%以上。2010年建筑业产值达到96031亿元，同比增长25%，增速创十年来新高。2010年全社会建筑业增加值26451亿元，同比增长12.6%，增速高于同期GDP增长，但较去年出现回落。2010年下半年以来紧缩政策致使公路、铁路等基础设施建设进程放缓，同时受地产调控政策影响房地产建筑市场低迷，预计2011年建筑业产值增速也将出现回落。

长期来看建筑业仍将保持快速增长态势。未来我国经济仍将保持快速发展，投资仍然是经济增长的重要拉动手段。从美国、日本等发达国家的发展历程看，建筑业是经济起飞阶段的主导产业之一；制造业从东部沿海地区向中西部的产业转移、城镇化建设进程加快，标志着我国仍然处于工业化及城市化阶段；农村基础设施建设仍然比较薄弱，新农村建设及农田水利建设将进一步加快；水利建设进入黄金期，未来十年计划投资4万亿元；保障性住房建设力度加大，十二五期间计划建设3600万套；同时，在区域经济蓬勃发展背景下围绕中心城市建设的都市圈、城市群、城市带不断涌现。长期来看，我国建筑业仍将保持快速增长态势，为建筑软件业带来广阔的市场空间。

来源：中国证券报

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